晟銘電 3013 伺服器機殼、伺服器導軌(精密機械)
※q3旺季，營收回升

交貨對象為伺服器代工廠，佔比80％。
看好AI伺服器強勁的需求，研發浸沒式液冷產品。

ISM
美國服務業PMI是符合預期的53.6，連續9個月擴張。

新訂單指數有比較明顯的趨緩，暑假後餐廳客流量略有下降。業務量減少因此需要降低庫存水平。勞動力市場仍然競爭激烈，在填補職位遇到問題。

「「隨著信貸收緊，銀行和租賃公司的交易量似乎正在下降，從而導致相關服務業放緩。破產工作正在加快。」

不過價格指數依舊維持在高檔的狀態，主要是燃料、電子元件和勞工成本仍在上漲。

精成科 6191 PCB(華新麗華集團，另瀚宇博)
※Q3旺季
※庫藏股、高股息、復華929

結：沒題材，被ETF帶上去，見弱可殺

NB產品占精成科營收比重約65％，汽車占15％～20％

訊芯-KY 6451 光收發器 (鴻海旗下)
※ AI將大用的800G產品預估明年量產，預估25年導入
※ 400G光纖模組產品預計今年底量產。

光纖收發模組占營收約70%
光電共整合(Co-Packaged Optics)光學
訊芯-KY攻漲停、創歷史新高 法人：明年矽光快速成長 | 聯合新聞網

AI PCB上游：銅箔及銅箔基板(CCL)
銅箔廠：金居(8358)、
銅箔基板廠：台光電(2383)、聯茂(6213)

https://wantrich.chinati...

緯創 B100

緯創有望入手 Nvidia B100 模組大單 新單將助明年首季出貨揚 | 聯合新聞網

華為
晶片協力台廠：崇越（5434）中國子公司、亞翔（6139）中國子公司、矽科宏晟（6725），半導體無塵室供應商的漢唐（2404）
10/8 台灣四廠被處罰

彭博點名4台廠助華為打造晶片工廠 經濟部調查中【華為晶圓廠 華為 晶片】被爆幫華為做晶片「整個廠區都台灣工程師」 經部調查最高罰2500萬！4大廠喊冤...

第40周 前十大 交易：
1) 橫盤後，星期四勞退進場，權值止跌：台積
2) 部份AI大股也止跌
3) 智原、華城：大幅反彈
4) 法人有買回：前十大多為AI大股，正規盤；法人有買回

晶心科 6533 RISC-V
※AI中的應用已獲得Meta MTIA驗證
※q4 車用應用看好：中國電動車規觸控：奕力

股價低檔，等題材反彈；營收沒有用晶心科 結盟美系大廠衝刺AI 車用商機 晶心科看好第四季成長-MoneyDJ理財網

智易 3596 網通、網卡(仁寶旗下)
※網通族群q3旺季(這一波股價完全trade營收)

但，沒有明顯題材，op也趨勢不明顯。只是季度效應