惡魔化身為披著羊皮的狼，混入了羊群之中。

牠姿意的啃食羊群，而當牧羊人想撲殺這隻披著羊皮的狼時，來了一個人，他說這狼不能殺，因為這狼外表像羊，所以他不是狼，而既然是羊，就沒理由殺牠，雖然牠現在會吃羊，終有一天那隻狼，會變成真正的羊的。

牧羊人信他的話，把那狼當羊看，結果狼還是狼
整個羊群全死光了，最後連牧羊人也被吃了。