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故事開始於一場大火中的江戶城,坂田銀時和高杉晉助在城裡的不同角落尋找倖存者,而他們的目標都是一位名為「夜霧」的女性。
夜霧是一位美麗的女傭,身世神秘,擅長使用劍術。她與一位名為「龍川」的刺客有著復仇的關係,並且在江戶城的大火中失蹤了。
銀時和晉助分別在不同的地方找到了夜霧和龍川,但他們也暴露了自己的身份,在龍川的攻擊下,銀時和夜霧被困在建築物中。
夜霧開始向銀時坦白了自己的身世,原來她是一名舞妓,而父親就是這座城市最富有的商人。然而,夜霧的家族被一位名為「万斉」的狠角色陷害,導致夜霧失去了一切,也失去了自己的舞蹈才華。
銀時表示願意協助夜霧,而晉助則帶著龍川離開了現場。但是,當他們離開時,萬斉的手下搗毀了夜霧的家族和舞蹈學校。