聽聞神社那舉辦的廟會，最尾端突然出現了一攤招牌寫著「試膽大會」的攤子。奇怪的是，那附近說陰森也不，就只是個無人靠近、不起眼的地方而已，怎麼舉辦？似乎不是普通的試膽大會。
南邪提起興趣，問了許多孩子們要不要跟他一起去看看，但都因害怕而拒絕了，只有年齡較大的日暮答應，便與他約了時間和地點，一起一探究竟。

離約定的時間還有約莫十來分鐘，南邪已在小攤附近的樹下等待，路過的行人挺多，卻也沒人往這邊看，不知是有意的、抑或是壓根看不見。

難得外出不是因為出任務，因此今天穿的是一般便服。

「不好意思久等了。」到約定的地點後發現對方已經在那邊。
「沒想到也有人對試膽大會有興趣，找到人一起真是太好了。」自己膽子可沒有大到一個人去。

「對了，不曉得要怎麼稱呼你呢？」

「沒事，是個準時的乖孩子呢。」伸出手摸了摸對方的頭。
「叫我南邪就好，那我們走吧？」

走到小攤前，在攤後的人一語不發，看見有人來只是丟出一只已經點好蠟燭、火光微弱的燈籠，隨後指了指後方烏漆抹黑的入口。
南邪將燈籠拿給日暮請他拿著，畢竟自己只剩一隻手，如果真的發生了什麼事也不好保護對方。
「交給你囉！」

「好..好的!」這時才注意到南邪的右手，接下燈籠後主動往前站。

微弱的燭火似乎只能勉強照亮附近，搖晃的光反而讓氣氛更加恐怖。
「出發！」

「很有活力嘛！」

一走進入口，整個空間就被轉換到一個完全不一樣的地方，不像是能夠短時間內就能到達。旁邊立了一棟破舊的三進宅子，門框與牆上濺了一些血跡，像是發生過什麼殘忍的事。
「裡面好像有什麼東西？你照照看。」撇頭看向半開的門內，似乎有 個影子在晃動。

雖然有點害怕，但還是慢慢把燈籠靠近門。
這時一個長髮女子的影子從兩人面前閃過，還伴隨著淒厲的尖叫聲。
「哇！」被突然出現的影子下了一跳，因此不小心撞上在身後的南邪。

「別怕別怕！需要我牽著手嗎？」接住撞過來的纖瘦身子，看對方似乎會害怕的樣子，笑著伸出了手。
「哎，裡面似乎不能進去參觀，有點可惜。」指著門內有條圍起來、貼滿符咒的繩子，看起來進不去的樣子，
（紅黑／長髮女子影子轉回來直撲兩人的臉。）

看到南邪伸出手時有點猶豫，但還是握住燈籠。
「謝謝我沒事的，只是被嚇一跳而已。」
南邪一隻手已經很不方便了，我抓著他的話如果發生什麼事情可能會來不及反應...

將燈籠往門內一照，裡面空無一物，剛剛的影子就像幻覺一樣。
...難到是我看錯了嗎？
「這邊好像沒東西了，那我們繼續往下個地點吧？」

「嗯，走吧。」

「只有這裡能走欸？」
看來看去似乎只有古宅旁的狹窄巷子能走，只能摸摸鼻子走了進去，自己不害怕便先走進探探路，反正不需要火光也能看清楚巷子內。
對南邪來說，要走過窄巷還是有點困難，異常冰冷的牆緊貼著身體，就算有隔著衣服，也感受到肌膚起了雞皮疙瘩，而此時感受到 有被觸碰的感覺。

感覺腿部有被什麼碰到，轉頭問向身後的人。
「你剛剛有碰到我嗎？」

「咦？沒有耶。南邪怎麼了嗎？」因為手上拿著燈籠的關係，所以進巷子裡時與前面的人有保持一段距離。

剛說完，就感覺一個涼涼的東西碰到自己的腳。
因為身形較嬌小，不要大大的動作還是可以做到。把燈籠往下一照，發現_
紅黑/一條跟手臂一樣長的蛇
藍綠/一隻跟手臂一樣長的蜈蚣

「好像有什麼東西？」
看對方也有注意到，順著燈籠的火光往下一看，發現是一隻巨大的蜈蚣，長度看似一隻伸長的手臂，相當驚人。
「原來是這個小東西啊，去去去！」南邪倒也不害怕，只是彎不下腰抓走蜈蚣，也不好在這裡是放火球，只好用腳踢了踢驅趕蜈蚣。

紅／蜈蚣往出口的地方逃竄
黑／蜈蚣往由良羽那邊逃竄
藍／蜈蚣沿著南邪的腳爬上去
綠／蜈蚣被南邪踩死了

「啊，不小心就......」抬起一些，腳底還牽連著蜈蚣的黏液，便把腳移到一旁摩擦腳底想擦乾淨。

「沒想到這麼大一隻蜈蚣居然一腳就被踩死了...南邪好厲害呀!」
原本看到蜈蚣時當下很害怕。但沒想到居然就像一隻小蟲一樣被踢走了...

兩人繼續往前走一段路，不久便走出巷子。

「終於出來了，還是在寬廣的地方比較舒服。」

眼前是一條筆直的道路。兩旁的稻田似乎很久沒有整理，雜草長得都比人還高。這時一名帶著斗笠的和尚向兩人走過來。

和尚見到兩人，便伸手給了一人一個守護符，說是此能保你一命，南邪沒多想就伸手去接。不料，指尖一碰到守護符，符便霹靂啪啦的冒出火花，沒幾秒就燃燒成了灰燼飄散，和尚見著只說：「阿彌陀佛。」便轉身走了，留下兩人。
「看來這符不想保我呢。」想著或許是守護符接收到了自己的妖氣，尷尬的笑了笑。
尷尬

看到剛剛的情形，雖然下意識覺得怪怪的，但感覺南邪並不是什麼壞人，也許是有什麼隱情吧...？

「沒事的，我這邊還有護身符，接下來都讓我在前面吧？」
「繼續出發！」

正要出發時感覺一陣冷風吹過，一團黑霧不曉得從哪冒出，快速地將兩人包圍。

「！？」不對勁...
由良羽立刻用空的那隻手抓住身後同伴。
這時剛剛和尚給的護身符發出白光，原本的黑霧瞬間消失。

發現似乎逃過一劫後鬆了一口氣，這時才想起剛剛護身符燒掉的事。
「南邪你沒事吧？」