「要變成什麼？」
：我聽說「力量強大的魔法使能夠變身」，這是真的嗎？
ファウスト：是。雖然要魔力控制的很好，是個很難的魔法。（不確定）
ネロ：我就不擅長啊。不管是改變自己的外型還是別人的。
シノ：不只有自己，也能變別人的外型啊？
シノ：真有趣。變變看吧，ネロ。
ネロ：所以我說我不擅長啊。
：也能變成小動物之類的嗎？
ファウスト：只要你想的話。
シノ：嘿——好像很好玩。
ヒースクリフ：但是，我們變成小動物什麼的好難想像啊⋯⋯
：例如說，ファウスト變成俄羅斯藍貓、ネロ變成⋯⋯美國短毛貓吧。
シノ：我呢？
：嗯⋯⋯豆柴？
<魔法使的約定>