#魔女集会で会いましょう #五夏

⚠️⚠️ 獸化、年操、性轉 ⚠️⚠️

被魔女帶大的孩子AU
野貓X魔女♀️

算是日本七夕賀圖，想畫這個梗很久了
這幾天終於把它糊出來了