那是發生水木母親過世之後的日子

水木注意到一隻淺棕帶條紋的野貓時常在自家附近徘徊
經過一段時間的相處和確認，水木收養了牠並取名為鬼太郎
鬼太郎很乖巧，也很親近水木

唯有一點讓水木很在意
那就是每天晚上，鬼太郎會豎起耳朵直直地盯著窗外一段時間
偶爾還會發出威嚇的聲音，就像在提防著什麼事物一樣

然而水木望向鬼太郎盯著的地方總是空無一物

咦咦咦咦汪

一定是這樣的沒錯汪

某日，水木睜開眼後發現自己變成了一隻貓。

環顧四周自己仍在家裡，心想應該是自己在做夢，好奇地想找到鬼太郎看能不能用這副模樣和鬼太郎對話
跳上窗戶看到鬼太郎居然在家的外面，就像之前那樣盯著某個方向，也沒有注意到水木的呼喊

就這樣，水木也試著開窗來到家外頭，靠近鬼太郎的同時也終於看到了...